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002513核心题材 蓝丰生化股票核心题材、机构点评2020 配资帝国

发布时间:2020-03-17 18:54:11   来源:网络 点击 :
配资帝国

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002513核心题材

阿兹海默、股权转让、江苏板块、农药兽药、生态农业



【经营范围】——002513核心题材分析

杀虫剂原药及剂型、杀菌剂原药及剂型、除草剂原药及剂型、化工产品(其中:危险化学品按安全生产许可证许可范围经营)生产、销售、出口。进口商品:本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、农膜、氧气销售。农药、化工产品生产技术转让。

 

【农化业务和医药业务】——002513核心题材分析

农化业务:杀菌剂原药及制剂、杀虫剂原药及制剂、除草剂原药及制剂、精细化工中间体的生产和销售;医药业务:原料药、片剂、胶囊剂、日用化妆品、卫生用品类的生产、销售自产产品。

 

【化学原料及化学制品制造业】——002513核心题材分析

全球农药市场经过数十年的发展后逐渐进入较为成熟的阶段,伴随全球人口不断增加,粮食需求不断增长,全球气候异常导致的病、虫、草害增多以及转基因作物的飞速发展,农药产品的刚性需求依然没有改变,未来行业前景依然看好。我国农药行业经过多年持续稳定发展,形成了包括原药生产、制剂加工、科研开发和原料中间体配套在内的农药工业体系,农药品种日趋多样化。但是我国大部分农药企业技术研发能力较差,难以自行研发、生产新型农药,产品结构以非专利农药产品为主,仅有30余个自主创新的专利农药产品在农业部登记,在国际农药市场处于较低端的位置。我国农药生产企业呈现多而分散、技术水平和产品质量参差不齐的特点。随着行业竞争的加剧以及环保力度的加大,我国农药产业正进入一个产业结构调整和转型的新时期,行业整合向集约化、规模化方向发展。

 



【产品优势】——002513核心题材分析

公司农化产品结构合理、种类丰富,涵盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂原药及制剂。公司充分利用产业链一体化带来的协同效应,实现价值最大化。公司目前医药产品以抗衰老产品为主题,产品科技含量高,竞争力强,市场占有率稳定。方舟复方斑蝥胶囊以疗效与质量塑造口服抗肿瘤用药第一品牌。方舟阿瑞斯为国内第一家研制并成功仿制的治疗老年痴呆的新药,最大限度降低患者的治疗成本。

 

【研发创新持续加强】——002513核心题材分析

公司是国家农药创制工程技术研究中心基地,设有省级企业技术开发中心及江苏省博士后科研工作站。公司设立光气研究所,不断开拓光气下游产品。公司子公司方舟制药与第四军医大学、西安交通大学、陕西新药研究开发中心等国内知名的科研院所建立产学研的创新研发平台,不断提高企业医药研发水平以提升产品研发能力,丰富产品线,持续提升公司的竞争优势和盈利能力。

 

【医药与农化板块同步发展,互补协调】——002513核心题材分析

公司从化学原料及化学制品制造行业进入医药制造业,实现双主业经营战略,由以农药为主、精细化工中间体等为补充的农用化工企业转变为农用化工与医药生产并重的综合医药、化学制品生产商,全方位发挥战略、资金、管理、行业、技术等协同效应,增强公司整体抗风险能力、盈利能力和发展潜力。两大板块在行业周期性、资产类型、消费特征等方面存在较强互补性,有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合,注入新的增长动力。

 

【筹划股权转让事项 控股股东或变更】——002513核心题材分析

2018年11月13日公告,公司于11月13日收到公司控股股东江苏苏化集团有限公司(以下简称苏化集团)的通知,为更有效支持公司的良好发展,强化公司的战略支撑,加快产业和资本的融合,维护公司及股东利益,苏化集团拟与第三方商谈筹划股权转让事项,引进新的战略投资者。公司目前控股股东为苏化集团,实际控制人为杨振华先生。若股权转让最终达成,公司的控股股东及实际控制人可能发生变更。

 

蓝丰生化002513股票机构评级详情



2017-11-10,海通证券给予蓝丰生化(002513)【增持】评级

蓝丰生化(002513)公司研究报告:内生外延齐发展 农化+医药双主业值得期待

类别:公司  机构:海通证券股份有限公司  研究员:刘威  日期:2017-11-10

投资要点:

   17 年1Q-3Q营收13.02 亿元,同比增长27.18%,业绩保持稳定。20171Q-3Q,公司实现营收13.02 亿元,同比增长27.18%;归属净利润9311.14 万元,同比增长6.21%;扣非净利润9015.21 万元,同比增长19.52%。3Q 实现营收4.50 亿元,同比增长31.04%;归属净利润3235.57 万元,同比增长37.06%;扣非净利润3170.27 万元,同比增长53.11%。报告期内,公司毛利率基本保持稳定,精细化工中间体业务毛利率下滑主要是邻苯二胺成本增长较多,及环保运行费用增加所致。

   传统农药企业,转型“农化+医药”双主业。公司是国内较大的以光气为原料生产农药的企业,是国内多菌灵、甲基硫菌灵的主要供应商,同时是除草剂环嗪酮的攻关单位,是国内首家开发并全面掌握环嗪酮关键技术的企业。2015年,公司斥资11.8 亿元收购方舟制药100%股权,切入医药领域,方舟制药于2015 年12 月并表,公司业务格局转为农化+医药双主业。

   农药行业景气上行,依托光气资源全产业链布局。公司农化业务主要为光气类产品,包括杀菌剂多菌灵(10000 吨/年)、甲基硫菌灵(8000 吨/年)以及除草剂环嗪酮(1200 吨/年)。上半年,公司新沂本部(母公司)经营效益保持持续增长,实现净利润3729 万元,而宁夏基地受制于环保高压,目前仍处于亏损阶段。根据卓创数据,多菌灵(白)目前价格3.9 万元/吨,较去年同期增长11.4%,甲基硫菌灵(白)价格3.5 万元/吨,较去年同期增长9.4%,环嗪酮价格13.5 万元/吨,较去年同期增长9.8%。

   医药业务比重提升,外延并购加速发展。公司医药业务目前由全资子公司方舟制药负责经营,主要从事抗老年痴呆、抗肿瘤、抗感染等类中成药、化学药、原料药的生产和销售。方舟制药承诺2015-2017 年扣非归属净利润分别不低于7472 万元、9036 万元和10917 万元,16 年实现净利润9193 万元。

   方舟制药产品以抗衰老为主题,产品科技含量高,竞争力强,市场占有率稳定。2017 年初公司启动了盐酸多奈哌齐的一致性评价、新厂区建设奠基开工,目前低温雾化提取项目顺利投产,拓展了医药发展空间。

   盈利预测及估值。环保高压下农药市场景气向上,公司原有农化业务改善明显,同时医药转型稳步推进。我们预计公司17-19 年EPS 分别为0.35、0.41、0.49 元,给予17 年37 倍PE,目标价12.95 元,首次覆盖给予增持评级。

   风险提示:产品价格下跌;环保费用投入增加。

3600亿蝗虫来袭!农药农业股涨得有道理?

发布日期:2020-02-18

  2月17日,由于蝗灾带来的潜在农药需求,农药板块大涨。截至收盘,湖南海利中农立华红太阳长青股份蓝丰生化等多只个股涨停。

国海证券化工行业分析师代鹏举表示,肆虐全球大半年的非洲蝗虫已到达中国边境的印巴,是否会取道南亚入侵中国尚且未知。而蝗灾势必带来全球农药需求增长,目前中国供应了全球农药的一半以上,行业显然将受益。

联合国发出预警

  2019年12月以来,蝗虫已经摧毁了肯尼亚、索马里和埃塞俄比亚的数万公顷农田,是70年来最严重的蝗灾。据估计,这三国的蝗虫数量已达3600亿只,三国随即宣布进入国家紧急状态。上周,蝗虫已进入坦桑尼亚、乌干达东北部和南苏丹。

  近日联合国粮农组织(FAO)发布的信息显示,成群的沙漠蝗虫可能席卷非洲的更多国家,并威胁更多人的生计。联合国粮农组织向全球预警,蝗灾的扩大趋势可能会延续到今年6月,届时,蝗群规模或可增长至目前的500倍。联合国粮农组织总干事屈冬玉也表示,希望各国高度戒备当前正在肆虐的蝗灾,如不迅速采取行动,人类将面临一场迅速扩大的人道主义危机。此次全球与蝗灾斗争的长期性不容忽视。

  据悉,沙漠蝗虫是常见于红海两岸、非洲北部等地的农业害虫,具有长距离迁徙的能力。据有关测算,一小群沙漠蝗虫平均每天吃掉的食物相当于10头大象或2500人的口粮。

  中国农业科学院植物保护研究所研究员张泽华认为,根据以往的迁飞路线,今年起始于非洲的蝗群依然会在5、6月份抵达巴基斯坦和印度一带,与当地孵化的蝗虫合流后将进一步扩散至印度全境、孟加拉国和缅甸,而那时恰逢中国的季风季节,蝗虫也许会随季风进入云南。

  同时,受今年暖冬气候影响,中国南方出现大面积病虫害如草地贪夜蛾。随着3月份春季到来,气温升高,病虫害可能进一步增加。

会入境我国吗?

  来势汹汹的蝗虫真的会入境我国,并严重影响到我国的粮食种植业吗?对此农业农村部监测调度分析显示,沙漠蝗对我国的危害概率很小,国内大规模暴发蝗灾风险很低。2月16日农业部种植业管理司有关负责人对外表示,考虑到中国边境地区昆仑山脉和喜马拉雅山脉阻隔,蝗虫很难越过高海拔的寒冷地区。

  央视新闻报道,我国史料中尚未发生沙漠蝗危害记载,但专家推测在云南和西藏自治区的聂拉木有沙漠蝗的分布。40℃左右是沙漠蝗蝗蝻和成虫迁移活动的条件,相对湿度需要达到60%-70%。沙漠蝗猖獗发生的最大扩散区为缅甸、尼泊尔和印度。

  春季发生区的蝗群迁飞方向为印度—尼泊尔—缅甸—西藏南部和云南西部。分析认为,考虑到我国边境地区昆仑山脉和喜马拉雅山脉阻隔,蝗虫很难越过高海拔的寒冷地区。我国西藏南部和云南西部边境与尼泊尔和缅甸沙漠蝗发生区毗邻,随季风可能有少量迁入我国,但危害的概率很小。

  不过仍有分析指出,尽管考虑到我国西部边境“三座大山”的天然屏障,沙漠蝗虫入侵我国的概率较小,但仍需警惕“转道”入境的可能性。

农药板块或显著受益

国金证券认为,蝗虫灾害的快速蔓延引起了市场对农药的关注,若蝗虫迁徙到中国,短期内可能会引起杀虫剂用量的上升,农药板块有望充分受益。结合目前整体农药市场估值较低,建议关注具备研发实力的优质农药龙头。

华西证券认为,蝗虫迁飞受天气影响,沙漠蝗虫更适应干燥偏沙漠环境,国内春季之后将迎来雨季,伴随雨季到来,蝗虫在巴基斯坦印度等南亚国家过境后有可能会接近尾声。而在高效低毒农药大势所趋,国内农药产业整合、安全环保要求日趋严格的背景下,规范化生产的农药龙头企业将显著受益。

中信建投指出,春耕预计很快将展开。2月10日农业农村部办公厅下发通知,围绕春季农业生产提出八条措施,要求各级农业农村部门在抓好新冠肺炎疫情防控的基础上,不误农时抓好春耕备耕;农业农村部12日发布《2020年农药管理工作要点》提出鼓励企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小农药企业;联合国粮农组织呼吁各国重视蝗虫灾害与加大援助。三大因素触发,建议关注优质农药企业。

农垦板块也受影响

  虽然从过去 100 年来看,共有六次大的蝗灾在印巴爆发,但是由于地理隔离和自然原因,均未进入中国。但有观点认为,此次蝗灾较以往更为严重,不排除有进入中国的可能性,再叠加 2019 年进入中国的草地贪夜蛾,也有可能会在开春之后活跃。

天风证券最新观点认为,虫害防治可以通过转基因抗虫种子和农药喷洒实现,或涉及A股种子板块和农药板块。而除此之外,从影响角度看若虫害导致农产品减产从而农产品价格上涨,农垦板块投资机会也值得关注。

  据了解,当前受影响区域中,非洲、中东在全球粮食生产中的占比极小,2010年非洲粮食总产量占全球的比重仅6.64%;因此,非洲、中东的蝗灾难以对全球粮食供需产生显著影响。但是印度、巴基斯坦在全球的大米、棉花和白糖的生产中占据重要地位因此目前来看蝗虫有可能会对大米、棉花、白糖的全球供需带来影响。但若蝗虫受灾区域进一步扩大,影响也将随之扩大。

  周一A股包括北大荒金健米业中粮糖业在内的农业种植概念股纷纷应声涨停。

  不过对此天风证券表示,从这三个品种来看,尽管单一年度产需偏紧,若蝗灾导致显著减产,将会推升相关产品价格,但是由于三种品种目前国内都有相对充裕的库存,尤其是棉花,全球库存仍较高,将会限制价格上涨幅度。

仅供投资者参考,不构成投资建议

(文章来源:东方财富研究中心)

(2-17)蓝丰生化连续三日收于年线之上,前次最大涨幅11.22%

发布日期:2020-02-17

2020年2月17日,蓝丰生化A股开盘6.35元,全日大涨10.02%,股价收报6.81元。自2020年2月13日以来,蓝丰生化收盘价连续三日收于年线(250日均线)之上。

前次回顾

东方财富Choice数据显示,蓝丰生化股价前一次连续三日收于年线之上为2019年11月6日,当日收盘价为7.04元(前复权)。此后股价连续两日上涨,期间最高涨幅为11.22%,但第三日未能持续上涨走势,向下跌破支撑价位7.04元。

历史回测

回溯近一年股价,蓝丰生化共计实现3次连续三日收与年线之上。历史数据显示,其中1次信号发生次日股价无涨跌;1实现上涨,涨幅为2.27%;1次遭遇下跌,跌幅为7.72%。

市场统计

统计2018年8月16日至2019年8月15日的全市场数据,东方财富Choice数据显示,共有3191只个股连续三日收与年线之上8496次,其中3980次第二日股价上涨,4288次股价下跌,228次股价无变动,全市场次日平均收益率为0.00%。若将期限拉长,一个月(20日)、三个月(60日)、六个月(120日)平均收益率分别为1.00%、-0.28%、0.96%。

注:本文所使用的年线数据为未剔除停牌日的数据。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

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