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300473核心题材 德尔股份股票核心题材、机构点评2020 中亿财经网

发布时间:2020-03-17 19:55:07   来源:网络 点击 :
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300473核心题材

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【经营范围】——300473核心题材分析

机电产品、汽车零部件、环保设备的技术开发、技术咨询及生产、销售。

 

【汽车转向泵】——300473核心题材分析

公司是汽车零部件的系统供应商,主要从事泵、电泵、电机、汽车电子、隔热、降噪(NVH)及轻量化等产品的研发、生产、销售。公司目前的主导产品包括:液压转向泵(HPS)、电液转向泵(EHPS)、自动变速箱油泵、电动油泵(EOP)、真空泵、电动真空泵、电机电控、一键启动系统(PEPS)、隔热、降噪及轻量化产品等,产品可广泛应用于转向、传动、制动、汽车电子、车身等系统。

 

【汽车零部件行业】——300473核心题材分析

在行业全球化背景下,世界级的汽车零部件巨头纷纷加大相关投资,并开始转型升级,在全球范围内对资源进行重新布局,从提供具体产品到提供解决方案,再向整体技术服务提供转型。而中国本土汽车零部件企业在一些新兴领域与世界一流水平的差距有被拉大的趋势。目前,国内汽车零部件行业存在“小、零、散、乱”的局面,而且多集中在低端产品领域,产能过剩和恶性价格竞争明显,普遍面临着较大的生产压力。对于本土厂商,一方面在前沿技术上很难与国际厂商竞争,难以进入真正的高端系统领域;另一方面也很难实现整车厂商要求的全球供应,难以进入全球市场。因此,国内企业的行业产业转型升级已经迫在眉睫。2017年是我国汽车工业发展的收官之年,也是全面落实“十三五”规划的关键一年,汽车行业深入贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,积极推进产业转型升级,深化创新,推动行业高质量发展。国内汽车产销量连续九年蝉联全球第一,行业经济效益增速明显高于产销量增速,新能源汽车发展势头强劲,中国品牌市场份额继续提高,实现了国内、国际市场双增长。

 



【强大的研发优势】——300473核心题材分析

公司是国家高新技术企业、国家认定企业技术中心、国家火炬计划重点高新技术企业、辽宁省制造业信息化科技工程示范企业、辽宁省知识产权“兴业强企工程”试点单位、辽宁省企业技术中心、阜新市科技创新示范企业,并被国家知识产权局确认为2016年度国家知识产权优势企业。目前公司共拥有知识产权200余项。公司在阜新、上海、北美及德国分别设有研发中心,研发团队拥有研发技术人员400余名,其中博士16人,硕士190余人,为公司新产品研发和关键技术难题的攻关提供了强有力的保障,提高了公司整体的研发能力水平。

 

【先进的研发手段和仿真分析能力】——300473核心题材分析

公司技术中心引入大型三维建模软件CATIA、UG,可以与主机厂进行数据交换,协同设计;引进流体仿真软件PumpLink以及电机电磁仿真软件Motorsolve。这些软件的应用,保证公司可以与主机厂同步开发,也缩短了新产品的研发周期。这些新产品研发手段,提升了新产品研发平台的水平,使产品的研发效率有了质的飞跃。

 

【质量控制优势】——300473核心题材分析

公司已通过ISO/TS16949:2009质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证,拥有完善的质量管理体系和严格的过程控制体系,并设计了质量控制管理流程,有力地保证了公司产品的质量。公司采用国际性的质量标准,严格按照要求设计生产和管理流程;每年实施内部审核和管理评审,持续改进,提高产品的一致性和质量稳定性。公司投入大量资金建立了实验室,在研发和生产过程中进行材料试验和检验、产品试验和检测,能承担公司产品从开发到生产过程的精密测量和产品性能试验,产品检测报告得到整车厂商的认可。

 

【与日本龙野开展氢气加注机研发与生产销售】——300473核心题材分析

2019年6月4日公告,公司于2019年5月30日与日本龙野株式会社(以下简称“日本龙野”)及其全资子公司上海龙野机电有限公司(以下简称“上海龙野”)签订《氢气加注机生产销售及持续提供的基本合同》及《氢气加注机技术提供合同》,决定共同开展氢气加注机的研发与生产销售。日本龙野、上海龙野为公司生产的氢气加注机提供主要部件,由公司进行生产,在中国国内销售。本次合作是公司在氢能源领域建设的重要战略布局,将助力公司氢能源产业的发展。

 

德尔股份300473股票机构评级详情

没有目标价信息



2019-12-30,国海证券给予德尔股份(300473)【买入】评级

德尔股份(300473):沐机电一体化春风 成长之门开启

类别:创业板  机构:国海证券股份有限公司  研究员:潮浩  日期:2019-12-30

机电一体化升级,业绩终将螺旋进击 2013 年到2019 年,公司的营业收入成功从机械泵单品类的6 亿元跨越发展至机电一体化多品类的40 亿元,其中2017 年因并购和新品放量带来收入拐点,2018年下半年开始的行业失速和各项期间费用问题导致业绩不达预期。2020 年随着产品升级之路渐入佳境,行业温和复苏及费用问题解决也将依次兑现,预计公司的毛利率、净利率等核心财务指标将显著好转,业绩终将螺旋向上进击。

   并购德国CCI,切入NVH 大利基蓝海 公司2016 年并购德国CCI公司,顺利实现从较小的车用转向泵市场,迈向容量更大的NVH 类部件市场,从而显著增厚了收入规模,中期看可以稳定毛利率中枢,同时也获得了接触更多海外高端客户和国际化布局的机会,长期看能够熨平国内车市波动对盈利的侵蚀。

   EHPS 放量,传动系统多品类快速拓展 对于公司而言,HPS 在乘用车领域内被EPS 逐步替换已成事实,但EHPS 是纯电动商用车的较好选择,也是混动乘用车兼容大扭矩和保留驾控感的优秀解决方案。我们预计,我们预计,公司的电液泵产能偏紧,2021 年可能实现满产暨5.5 亿元-6 亿元的收入贡献,且长期毛利率有望超过30%。我们还看好公司在传动系统内的产品延展空间,150 万台自动变速箱油泵产能可以支撑约3 亿元收入,毛利率有望快速修复到20%-25%的合理区间,大传动总成内的直流无刷小电机供应前景同样广阔。

   EOP 到APA,机电一体化迈向自动驾驶 作为汽车零部件系统供应商,公司紧跟汽车智能化发展趋势,不断丰富产品线,已实现从机械泵+电机&电控整合为各类电泵,最终系统集成为L2 自动驾驶产品的迭代升级。公司核心的超低噪音、高效率、高性能车用直流无刷电机可批量供货用于动力、转向、传动、制动、热管理五大系统,除转向系的EPHS、传动系的EOP、热管理的EWP、动力系的PEPS 配套之外,制动系的刹车、驻车、蓄能电机整合正通过自动驾驶执行端如APA 开花结果。我们认为,国内零部件企业只有通过机电一体化去深耕执行端的系统集成,直接作为一级供应商进入前装配套体系,才是较为可行的自动驾驶路径。

   盈利预测和投资评级:首次覆盖,给予买入评级 预计公司2019/2020/2021 年EPS 为0.80/1.40/1.90 元,对应当前(12 月30日收盘)股价PE 分别为55/32/23 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。我们认为,德尔股份是国内少有的从机械类单品向机电一体化多品类拓展的成功范例,加之外延并购带来了高端化和国际化的更多机遇,公司旗下的EHPS、自动变速箱油泵、EOP、EWP、PEPS、APA、NVH 等诸多品类均具备广阔的市场空间,长期成长之门已然徐徐开启。

   风险提示:新产品拓展不及预期的风险;汽车市场销量不及预期的风险;收购标的业绩不达预期的风险;募投项目建设不及预期的风险。

德尔股份(300473)龙虎榜数据(02-06)

发布日期:2020-02-06

 


沪深交易所2020年02月06日公布的交易公开信息显示, 德尔股份因成为连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到20%的 证券、日跌幅偏离值达到7%的前五只证券上榜。 德尔股份当天收报31.23元,跌10.00%,偏离值-13.48%, 成交额7.21亿元, 换手率20.48%。异常期间02月04日至02月06日,期间跌幅-19.30%,累计偏离值-29.58%,区间成交额16.64亿元。

上榜原因:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到20%
买入金额最大的前5名营业部
营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)
1中泰证券
武汉解放大道营业部
5520.875479.5741.30
2中信建投
武汉中北路营业部
3220.923205.0915.83
3兴业证券
深圳分公司
3053.803042.1111.69
4国泰君安
常熟黄河路营业部
1639.731428.27211.46
5德邦证券
上海岳州路营业部
1558.711.271557.44
合计——14994.0313156.311837.72
卖出金额最大的前5名营业部
1长城证券
杭州钱江路营业部
263.339871.39-9608.06
2申万宏源
温州车站大道营业部
37.398270.73-8233.34
3中泰证券
武汉解放大道营业部
5520.875479.5741.30
4华安证券
杭州金城路营业部
12.173785.02-3772.85
5湘财证券
上海张杨路营业部
279.263487.75-3208.49
合计——6113.0230894.46-24781.44
数据来源:东方财富choice数据

上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部
营业部名称买入额(万)卖出额(万)净额(万)
1国信证券
厦门湖滨北路营业部
604.052.82601.23
2招商证券
上海牡丹江路营业部
602.6226.97575.65
3东方财富证券
拉萨团结路第二营业部
543.76627.61-83.85
4广发证券
南昌北京西路营业部
525.060.00525.06
5国信证券
内蒙古分公司
524.660.00524.66
合计——2800.15657.402142.75
卖出金额最大的前5名营业部
1中泰证券
武汉解放大道营业部
13.745479.57-5465.83
2中信建投
武汉中北路营业部
4.103205.09-3200.99
3兴业证券
深圳分公司
0.003042.11-3042.11
4国泰君安
常熟黄河路营业部
31.231428.27-1397.04
5方正证券
广州兴盛路营业部
0.631255.76-1255.13
合计——49.7014410.80-14361.10
数据来源:东方财富choice数据

注:以上信息仅供参考,不对您构成任何 投资建议。

龙虎榜解读(02-06):实力资金2466万元出货德尔股份

发布日期:2020-02-06

深交所2020年2月6日交易公开信息显示,德尔股份因属于当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%而登上龙虎榜德尔股份当日报收31.23元,涨跌幅为-10.00%,偏离值达-13.48%,换手率20.48%,振幅3.08%,成交额7.21亿元。异常区间(2月4日至2月6日)涨跌幅为-19.30%,累计偏离值-29.58%,区间成交额16.64亿元。

2月6日席位详情如下:

榜单上出现了2家实力营业部的身影,分别位列买二、卖三,合计买入602.62万元,卖出3069.09万元,净额为-2466.47万元。

买二为招商证券上海牡丹江路证券营业部,该席位买入602.62万元,卖出26.97万元,净买额为575.65万元。近三个月内该席位共上榜185次,实力排名第18。招商证券上海牡丹江路证券营业部今日还参与了红豆股份(净买额2738.85万元),哈药股份(净买额1594.58万元),永创智能(净买额622.42万元)等7只个股。

卖三为兴业证券深圳分公司,该席位卖出3042.11万元。近三个月内该席位共上榜82次,实力排名第71。兴业证券深圳分公司今日还参与了高乐股份(净买额-55.22万元)。

异常区间(2月4日到2月6日)买卖席位详情如下:

该龙虎榜单中有一家实力营业部。买三为兴业证券深圳分公司,该席位买入3053.80万元,卖出3042.11万元,净买额为11.69万元。近三个月内该席位共上榜82,实力排名第71。兴业证券深圳分公司今日还参与了高乐股份(净买额-55.22万元)。

注:文中合计数据已进行去重处理。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

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